八菱科技中线看好逻辑，及投资评估报告一、投资分析 南宁八菱科技股份有限公司是一家主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造等一体化的服务的企业.公司主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器.公司积极积极应对热交换器轻量化和新能源汽车发展大趋势，着力保持公司技术先发优势。 汽车零部件细分领域龙头。 汽车产业链长，产品复杂多样，公司是热交换器龙头，车体热交换系统方案解决商，符合轻量化和新能源汽车发展方向，未来保持增长，盈利稳定。 同时积极实践业务多元化战略，公司12 月1 日公告其八菱投资基金获10 亿元增资，并设立八菱盖娅、将专注于娱乐文化投资，打造公司高成长性第三主业。中期看好成长性，市值有望稳步推升。 公司非公开发行11 月23 日已获批，公司财务健康，业绩稳定，仍有转型扩张潜力和动机。 双主业已形成，但公司财务健康，资产负债率极低，在手现金充沛，未来持续转型扩张的潜力巨大。
二、中期预测 目前该股流通市值51亿，属于小盘成长类个股，市场风格偏好低估值高成长；上市公司谋求未来股权增值，需要更多的并购和新业务开拓。 预计2016-2017 年EPS 为0.86、1.3 元，对应目前PE收盘价倍数，未来2-8个月目标价目标价为76 元，对应2016 年PE 为84 倍，维持中期买入评级。
风险提示。 热交换器市场竞争加剧。汽车行业低迷。文化产业推进缓慢，中期预测主要根据公司基本面、财务分析及公司未来转型潜力分析，个短期的技术面走势无关 ，适合中线投资，不适合短线投资。个人观点，不构成投资建议，风险自负！撰写： @股市笔记录 2015-12-26日晚

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