亚系外资考量下一代iPhone恐改变机壳材料，金属机壳厂可成虽有机会扩张市占率，但今明年获利前景不妙，将评等从“加码”调降至“持有”，目标价从257元下修到228元。
亚系外资最新研究报告指出，苹果采用金属机壳已久，金属机壳平均售价从iPhone 4约20到21美元，提高到iPhone 7与iPhone 7 Plus约37到42美元。
然而，亚系外资认为，苹果可能更改外观设计来吸引消费者，预期2017年下半年及2018年推出的新款iPhone系列将采用玻璃背盖结合金属边框的设计，推估金属边框的平均售价将降低为28到40美元。
亚系外资坦言，目前身为苹果金属机壳主要供应商的可成恐面临订价压力，推估可成今明年的智慧型手机机壳平均售价将年减8%到12%，结束2011年以来平均售价持续年增的走势。
亚系外资进一步说明，可成执行力佳且金属机壳技术实力强，预期2017年到2018年可拿下21%到24%的iPhone市占率，优于2016年的18%和2015年的14%。但是市占率扩张的优势恐被新款iPhone订单带来的订价压力抵消，可成今明年获利恐不被看好。
为反映营收成长风险，亚系外资将可成今明年每股盈余分别调降3%及12%，但考量2016年第4季应有汇兑收益，调高2016年EPS预估值1.4%，并将评等从“加码”调降至“持有”，目标价从257元下修到228元。
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