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指数化投资方式多元 长期绩效突出
秩名 2017-01-23 11:11:52

指数化投资可运用方式多元,台湾指数公司董事长李启贤表示,包括指数股票型基金或私募基金追踪特定指数表现,长期投资绩效都相当突出。8Ls我酷网

台湾指数公司表示,包括直接采用追踪指数表现的完全复制方式投资,及运用强弱势操作策略买卖挂牌交易的ETF,自成立以来至2016年底,报酬率均超过35%,长期绩效表现相当突出。8Ls我酷网

台湾指数公司总经理陈欣昌也指出,30年前退休金大多采用主动式投资策略管理资产,但指数化投资具备成本低廉、风险分散程度高、人为操纵不易、操作规则透明且中长期绩效深受肯定等特点,所以目前全球退休基金约有15%的资产,已采用被动式投资策略。8Ls我酷网

陈欣昌强调,投资单位除了可定期定额直接于集中市场投资ETF之外,对于绩效表现及财务指标表现突出但尚未商品化的指数,如台湾指数公司近期推出的新指数系列等,均可透过委托投信业者以私募基金代操形式,配合投资目标与风险承受度进行订制化委托投资,或采用各类台股指数建构指数化投资策略,增进指数化投资组合的绩效表现。 8Ls我酷网

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