瑞士银行在台推出最新理财服务，大砍客户门槛及手续费，瞄准中产阶级、三师等菁英客群，瑞银表示，该服务瞄准他行眼中棘手的客户，并透过定价策略筛选客户。
瑞银台北分行今天推出新智慧财富管理服务，对投资额达到25万美元以上的客户提供全新合约型固定费率财富管理服务方案，使台湾成为瑞士外，首个推出该服务的海外市场。
对比瑞银过去服务客层为 OBU客户及高净值客户，投资门槛动辄上百万美元，瑞银此次服务门槛大幅下修、采固定费率收费制，客层更扩及到DBU客户，即台湾境內客户。
瑞银台湾区财富管理董事总经理张凌云接受中央社专访时强调，新智慧财富管理服务目标服务本土银行眼中“棘手”的客户。
张凌云表示，富豪拥有足够的财富，不需要思考退休规划、子女求学、资产传承等问题，但台湾有一群专业人士，如律师、会计师、医生、高阶主管、中小企业者等，他们却有这样的理财需求，且他们的财富管理需求未获得完善的服务，这些菁英是瑞银扩大服务的目标对象。
张凌云说，这群菁英因为在理财规划上有主见，又缺乏时间理财，不喜欢短线频繁交易，然而，一般银行因依赖手续费收入，理专偏好频繁交易的客户，因此，这群菁英容易被一般银行视为难搞的对象，他们的财富管理需求未获得充分完善的服务。
为吸引这群中产阶级、各菁英群体中意见领袖的青睐，瑞银新智慧财富管理服务订出首年1000美元费用的低价策略。
张凌云强调，尽管对前1000名客户首年收取1000美元的费用，但瑞银透过该服务也挑选客户，“不是每个客户瑞银都会收”，若是偏好短线交易、频繁进出的投资人，这种客户瑞银宁可放弃。
同时，张凌云表示，瑞银新智慧财富管理服务可做到订制化，依据客户需求提供不同理财建议，同时，客户也具有自主权，可以自行掌控投资项目，且25万美元的投资门槛并不是针对台湾市场，瑞银瑞士该服务门槛也是25万美元。
为提供客户即时市场动态分析及投资建议，瑞银全球拥有超过900名分析师，且因应瑞银台北推出新服务，瑞银预计6月底前，理专服务人员将扩编至40人。
相较国银平均每位理专服务200位以上客户，瑞银平均每位理专将服务25位客户，以提供客户最完善的服务。
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