万达商业私有化受益股曝光OQ1我酷网

万达商业私有化的买方团里有不少都是国内的大佬，层层穿透之后，目前看买方团里有中国平安、中铁、杉杉、工银国际、渤海产业基金、国泰君安、上汽等。OQ1我酷网

泰达股份：大股东天津泰达投资控股有限公司参与万达商业私有化，出资10亿元。OQ1我酷网

国中水务：以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金的10亿元出资额，该10亿元出资额占赛领基金注册资本的比例为11.10%，是A股唯一上市公司参股基金直接参与万达商业私有化的概念股。OQ1我酷网

皇氏集团：根据万达商业此前公告，RedFortuneGloBAlLimited为万达私有化要约收购财团成员之一，皇氏集团参股的上海赛领皇氏股权投资基金是RedFortuneGlobalLimited参与人之一。OQ1我酷网

杉杉股份：根据万达商业此前公告，WDKnightI占万达私有化要约总额比例为15.99%，杉杉股份的间接控股股东杉杉控股正是WDKnightI的控制方。OQ1我酷网

中航资本：旗下中航资本国际参与万达商业私有化。OQ1我酷网

新华联：新华联集团投资1亿元参股万达商业私有化。OQ1我酷网

中国中铁：大股东中国铁路工程总公司参与万达商业私有化。OQ1我酷网

在A股市场要找到能装下几千亿市值的壳非常有难度，不过仍有三家A上市公司与万达商业传出绯闻。红星发展、新华都、上海九百先后与万达商业借壳扯上关系。OQ1我酷网

泰达股份OQ1我酷网

泰达股份:公司简介OQ1我酷网

泰达股份000652OQ1我酷网

公司简介:公司目前投资主要板块包括区域开发、石油仓储贸易、环保产业、洁净材料产业、金融股权投资等五大产业，旗下拥有10家控股子公司、16家参股公司，间接控股公司40余家。公司以城市环境运营商为基本定位，以营造美好生活空间为主要经营理念，经过几年的整合，目前已经具备了生态环保产业、高科技人造纤维材料产业、土地资源整理业、公共交通产业四大重点产业系列，初步形成了控股式的产业格局。先后多次荣获百强企业、明星企业等荣誉称号。OQ1我酷网

国中水务OQ1我酷网

国中水务:公司简介OQ1我酷网

国中水务600187OQ1我酷网

公司简介:公司主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程；相关技术和设备的开发、生产与销售；并提供水务工程领域的技术咨询服务。凭借先入优势，公司较早形成了水务行业高质量的战略联盟，以及独特的企业法权结构、综合成本、专业团队等竞争优势，通过与国内行业居领导地位的翘楚合作,借助其市场渠道快速扩张水务投资业务，业务遍布河北、山西、内蒙古、青海、陕西、安徽、山东等全国各地。公司拥有一支优秀的领导班子和专业团队，吸纳了几十名高级环保工程、工控和给排水专业人才，积累了丰富的项目运营和管理经验。旗下控股子公司中科国益环保工程有限公司是国内最具实力的工业污水处理解决方案和服务提供商之一，尤其在化工／石化领域拥有多个发明专利和专有技术。公司成功实施超过40个大型的Turn-key(向客户提供的总体解决方案)项目，以及多个BOT、TOT项目。OQ1我酷网

皇氏集团OQ1我酷网

皇氏集团:幼儿产业链搭建完毕待业绩发力步步为营打造平台型生态圈OQ1我酷网

皇氏集团002329OQ1我酷网

研究机构：海通证券分析师：钟奇撰写日期：2016-07-08OQ1我酷网

强势转型传媒升级主业,平台型公司雏形初现。公司通过外延式投资并购的发展方式,布局影视行业和动漫行业,先后收购御嘉影视、盛世骄阳、韩国MG、遥指科技、北广高清、完美在线等公司,同时,参与投资设立皇氏互联网金融公司。公司力争成为具有影视制作版权运营终端传播互联网平台等全产业链和竞争力的影视传媒运营商公司,当前文化产业链布局初步成型,影视、幼儿、直播电商几大业务融合协调发展,平台型公司雏形初现。OQ1我酷网

以有线为切入点布局渠道端,内容反哺渠道。以盛世骄阳创始人徐蕾蕾为掌舵人的全资孙公司伴你成长当前已在全国20多个省运营商、100余地市、近千家县级台开通垂直幼儿专区,形成跨媒体联播网。采用与各类播出平台合作的模式,实现精准的内容解决方案和媒体定制方案,将新媒体和传统媒体有机整合,打造立体化的传播通路,利用盛世骄阳早期积累的内容资源反哺渠道,再利用完整的渠道促进内容及增值业务的衍生,环环相扣,看好未来后续待开发空间。OQ1我酷网

由跨界到无界,幼儿生态圈业绩待爆发。以儿童生态圈为纽带,以有线电视屏、新媒体资源、跨境电商等为渠道,围绕动漫视频、动漫IP、幼儿在线教育等为核心,包括儿童教育、儿童娱乐、儿童金融、儿童消费等方面,从跨界到无界进行围绕渠道的增值变现。我们预计公司渠道端布局完善后,将进入幼儿生态圈的业绩爆发成长期。OQ1我酷网

强团队执行力,中报业绩超预期。公司自开始转型后,不到两年时间已搭建文化产业的小生态圈雏形,去年底公司与北广高清相关股东方达成股权转让框架协议,未来有望控股北广高清,并获得卡酷少儿品牌经营权。我们认为公司在团队搭建以及外延扩展、寻找优秀团队方面都展示了较强执行力,未来外延并购可期,另外考虑到并表和内生,中报业绩预期迎来50%以上的增长。OQ1我酷网

盈利预测及估值。我们预计公司2016~2018年EPS分别为0.50元、0.62元和0.77元。再参考同行业骅威文化、奥飞娱乐、互动娱乐、美盛文化、光线传媒2016年PE一致预期为33~77倍,看好公司在内容制作媒体运营终端传播衍生品开发的文化产业链的布局能力。结合乳业和传媒业务占比,我们给予公司2016年43倍估值,对应目标价21.50元,首次覆盖给予买入评级。OQ1我酷网

风险提示:业务融合不达预期;新网剧、电影项目不达预期。食品安全风险。OQ1我酷网

杉杉股份OQ1我酷网

杉杉股份:聚焦新能源车辆运营和能源服务将是公司新面孔OQ1我酷网

杉杉股份600884OQ1我酷网

研究机构：招商证券分析师：胡毅,游家训撰写日期：2016-08-17OQ1我酷网

杉杉股份2016年上半年营业收入21.5亿元,同比增长15.16%,扣非后归属母公司净利润为2.02亿元,同比增长137.14%。我们预计公司2016年~2017年经营性业务盈利为4.0亿,6.0亿。考虑公司在手宁波银行股权价值及股权现金增发对货币资金的增厚,基于经营性业务16年业绩和45倍估值,目标价22.3元。维持强烈推荐-A评级。OQ1我酷网

上半年经营性业务业绩大幅增长,电池材料逐步进入资本开支收获期。杉杉股份2016年上半年营业收入21.5亿元,同比增长15.16%,扣非后归属母公司净利润为2.02亿元,同比增长137.14%。电池材料业务盈利水平大幅提升,是公司2016年经营性业务利润水平增长的主要原因。杉杉股份自2015年开始加大正极材料和负极材料的产能建设,随着新产能的投产和后续产能规划的落地,电池材料业务将未来数年将持续是公司业绩增长的关键驱动力。OQ1我酷网

非新能源汽车子业务分拆推进顺利,上市公司新能源特征更加凸显。考虑到上市公司将聚焦新能源产业,杉杉股份2016年启动,将服装业务和融资租赁业务分拆至港股上市,从而使杉杉股份留存子业务中新能源特征更加明显。目前子业务分拆上市的材料申请证监会已受理,相关工作也在积极跟进。OQ1我酷网

新能源汽车运营平台搭建:承前启后,业务协调,打开成长空间。当前杉杉股份已经在新能源汽车产业链多个环节布局,从新业务资本开支结构看,新能源汽车运营平台是公司重要环节,该业务的开展,对于牵动上下游各个环节的布局具有重要的意义。负责运营业务的团队经验丰富,推动该业务快速前进;整车及零部件制造,可降低车辆购置成本,提高车辆服务能力;围绕车辆运营开展的能源服务及材料回收业务,则支撑公司长远发展。OQ1我酷网

维持强烈推荐-A投资评级。不考虑存量资产剥离和新的资产并购,我们预计公司2016年~2017年经营性业务盈利为4.0亿,6.0亿。考虑公司在手宁波银行股权价值及股权现金增发对货币资金的增厚,基于经营性业务16年业绩和45倍估值,目标价22.3元。维持强烈推荐-A评级。OQ1我酷网

风险提示:新能源汽车行业发展低于预期;公司新业务布局低于预期。OQ1我酷网

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