为提升投信、投顾事业经营综效，金管会松绑人员兼任规定，可兼任非100%转投资保经代、金融科技以及创投顾问等子公司人员。
基于投信、投顾事业对子公司管理效益的考量下，金融监督管理委员会近期发函，放宽投信、投顾事业兼任国內子公司职务规定。
证期局表示，过去只开放投信、投顾事业负责人与业务人员可兼任100%持股的子公司职务，发函后开放可兼任非100%持股的子公司人员。
所谓子公司定义，证期局指出，应依国际会计准则第10号规定认定，基本上只要持股超过50%，或是董事会席次过半，具有实质控制权都算。
证期局说明，开放后，投信、投顾经理人及部门主管将可以兼任包含保经代、金融科技，以及创业投资、创业投资顾问等子公司的董事及监察人；投信与投顾从事风险管理及会计人员可兼任子公司风险管理以及主办会计。
目前投信、投顾兼营保经代有两家，包含安睿投顾兼营安睿保经，另外，复华投信正申请转投资保代，这两家都是百分之百转投资。
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