军工科研院所改制是军工改革的重要前提，改制后军工科研院所资产注入将不再存在制度困难，有助于下一步资产证券化的推进。广发证券研报认为，对于以科研院所为主体的军工集团，例如中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团，相关科研院所改制的难度较大，集团资产证券化率提升空间大，相关上市公司潜在资产注入的弹性大；对于科研院所盈利能力和规模强于上市公司的军工集团，例如中国船舶重工集团，科研院所改制注入后对相关上市公司的业绩贡献较大。
安信证券军工首席分析师冯福章认为，从几大军工集团来看，电科系、航天系资产注入弹性最大。除中航工业和兵器装备之外，航天科技、航天科工、兵工集团、中船工业、中船重工和中电科的资本运作潜力仍然较大。
冯福章指出，从集团架构来看，航天科技、航天科工和中国电科旗下二级机构均为研究院所，是研究院所资产比例最高的军工集团。此外，三大集团旗下上市公司直接大股东绝大部分为对应研究院所，资产注入逻辑最为清晰，将直接受益于院所改制后的资产注入进程。
建议关注对注入股权关系清晰、资产情况良好、集团顶层设计及规划匹配的院所改制标的，如国睿科技、航天电子、四创电子、久之洋、航天发展等。
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