1203打很久的一篇博文
岱翡 2015-12-03 22:05:21
在博文中曾经说过,企业简略分三等级1.技术密集2.资金密集3.人力密集,三个等级中当然是技术密集的成长性与优势较高,这些公司因为竞争者难跨入,所以有高获利高成长甚至长期垄断的优势,所以这些公司股价高,估值也高,也享有较高的pe,再来先谈人力密集,这集中在传统产业,企业要有优势,强调的是管理与成本控制,而随物价波动,在人力成本上较难控制,所以尽管其他公司介入门坎也高,但是公司只能是稳定成长,在股价上估值也低一些----最后是资金密集,这样的产业初期几乎都是技术密集为基础,但时间一久,技术传开,接下来就是比资金看谁投得大,简单讲就是比谁钱先烧光,而最后没倒地的便能一统江湖---为何一开始要谈这些-因为我要谈太阳能板块,这板块在初期也就是十年前是最热门的,又因为有些技术门坎,所以一开始投入的公司股价都很高获利也很好,当然接下来由台湾再到大陆,不少公司在资本市场取得资金开始买技术买设备,这五年来变成资金竞赛,加上欧美国家处以高倾销税,这个产业变成烧钱的杀戮战场,会烧钱一定是供过于求,产能开出不赔钱卖也不行因为不卖会赔更多,--------但是这个产业到今年下半年出现一些变化,该倒的公司都倒了,不想倒的,只有两条路1.先减产度小月2.甘脆再投资金自己做电厂来消耗产能-----先想一件事,需求是一直在,并没有改变,甚至还会成长,而供给一下少许多,于是从最下游电池厂报价开始慢慢涨价,到近期连多晶报价也开始向上,加上许多国际知名企业明年纷纷要自设太阳能电厂,所以需求增幅大,供给复苏慢,这是我看太阳能板块有机会的原因,也刚好近期国际太阳能股都大涨,我才会请大家注意这板块--------操不操作这板块无所谓,因为各位以后若自己研究产业来说,是必须懂整个详细环节,虽然不容易懂产业问题,但是要是一解开产业问题,便是股市里的一个大机会---此外谈207问题------今天一次回答以后不再回答此问题,以后207我只谈技术面-----一般人做生意若要采购一些原料或一些杂项需求,例如运输或寄送等等,您会怎幺做-------尽量压低成本跟对方讨价还价是吧---所以我们都只是普通生意人,那什是企业家,如果我需要拿钱给别人赚,那为何不自己赚,要原料---自己投入生产----要运输---自己投入运输行业------例如国际快递公司都有自己的机队,如此才能减少成本,而投入的呢,再设公司接下来再上市,当然再捞一次------许多集团性大企业就是这样来的,再例如如果您是地产公司主席,你会再投入哪个行业,最基本就是营造-----这样大家有概念了吗?郭董入股207,不会只是当个第二大股东,他一定在未来发展上会用到207的产品,简单讲他自己有把握让207改变体质,不是像投资人一样,就买个公司然后长期投资,如果要谈投资这是基金公司与寿险公司做的事,而企业家的战略布局其实早就想好------只是未来投入公司何时让他有业绩,何时彻底改变而以,这样大家了解吗--------那若不灌业绩呢-------那就是”壳价值”像近期史玉柱入主的002558世纪游轮,消息一确定股价已经涨大涨3倍还不见停歇,那郭董在207的下一步呢?------那最最坏打算,这家公司至少不会再是僵尸企业了,报告完毕----以后不多说了-----在博文上以后也不会去提少数个股,我会多找一些标的,青菜萝卜各取所需,如此也不会彼此压力都大—最后谈大盘------今天大盘股小盘股最后是和平共处,好事----技术面下午已经说过不再赘述.明天呢?大盘股老大万科A明天20一定会有超大卖压,甚至会终结近期大家伙的反弹行动,那行情会如何1.明天一冲高行情会被大家伙压回而略拖下来2.看中小与创业板盘中一定要有四高股先举旗涨停才能确定资金正式转回3.若像今天最后大家都是差不多涨幅或着是拉回,那就是3600之前再整理几天4.近期比较弱的2773------436,快有止跌向上迹象,持有者可先松口气,但是要不要加仓,量力而为吧-----心理若有顾忌,先观望几天再说----------连续几天不谈个股市因为大盘危险所以多谈个股无意义------而目前我认为大盘应该安全了所以开始再说说一些个股状况------手酸了大家眼睛应该也酸了----看完都早点睡喔
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