300269联建光电!严重错杀的重组股!
第三的娃a 2015-12-14 11:35:24
价值投机的机会来了!
300269联建光电 严重错杀的重组股!他就像图中那位美女一样,深深吸引我!
股市有风险,投资需谨慎!
以下是我个人投资笔记!
联建光电主营LED广告显示屏,行业景气度下降,公司转型文化传媒的决心非常大,下面来分析公司近年来的多次并购!
2015年3月,完成9亿元收购易事达及友拓公关,二家公司承诺2016年利润合计:0.9亿元
2014年7月,完成8.6亿元收购分时传媒,分时传媒承诺2016年净利1.22亿元。
接下来是重点:
2016年12月9日,拟收购深圳力玛网络,上海励唐营销,山西华瀚文化,远洋传媒四家公司,合计作价19.6亿元。四家公司16年累计承诺利润1.48亿元!
联建光电母公司年利润约0.2亿!
通过以上数据我们可以得出,联建光电2016年净利润:0.9+1.22+1.48+0.2=3.8亿元!
此次收购募资约4765万股,另非公开发行5609万股,重组成功后,联建光电总股本为6.09亿股!
可以计算出2016年联建光电每股业绩:3.8除6.09亿=0.62元!
通过一系列并购,联建光电已是一家正宗广告传媒文化类公司,当前股价对应2016年市盈率仅44倍!这在创业板里,特别是传媒板块,严重低估!
同行业合理市盈率应为60倍甚至更高!
0.62乘60倍=37.2元 这才是他应有的股价!
但是股市有风险,股价的涨跌有多种因素,合理的,被错杀的不合理的就存在买入逻辑和理由!
保守一点,至少给50倍估值,那也有30元附近
接下来再来看,联建光电6月29号停牌,当日创业板指数:2689点
创业板今日指数:2641点
从指数上来说,此票不存在补跌空间!
公司6月29号停牌,19.6亿的重磅并购,12月9号复牌,在创业板指数没怎幺跌的情况下,仅收获一个涨停板,之后一路狂跌,已跌破停牌前的价格!要知道这此次收购的四家公司:深圳力玛网络,上海励唐营销,山西华瀚文化,远洋传媒四家公司,都是非常优秀的公司,从四家公司名称来看就知道,属于文化传媒营销领域,绝对是高大上的标的!市场应该给五个涨停板!结果不涨反跌!结论就是严重错杀!
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