梅泰诺:收购精准营销巨头开启全新征程Eh9我酷网

投资建议:公司通过收购全球互联网精准营销龙头,大幅增厚业绩,后续有望对内进军国内程序化广告市场,同时助力中国企业出海,空间广阔。暂不考虑配套融资,假设收购在2017年完成,预计公司2016-2017年EPS分别为0.66元和1.96元,维持买入-A评级,6个月目标价65元。安信证券Eh9我酷网

保利地产:经营稳健多元化投资持续推进Eh9我酷网

盈利预测及评级:我们预计公司16-18年归属母公司净利润分别为143.11亿元、163.47亿元和186.93亿元,按照公司最新股本计算,对应的每股收益分别为1.21元、1.38元和1.58元,对应的2016年9月1日收盘价(9.4元)的市盈率分别为8倍、7倍和6倍,维持买入评级。信达证券Eh9我酷网

湘潭电化:深度布局锰系新能源电池材料城市污水处理业务利润稳固Eh9我酷网

考量目前布局的电池材料和环保业务,公司已进入一轮全新的成长期。此外,公司还是湘潭市国资委旗下唯一的上市公司,国企改革的动向也值得关注。我们预测公司2016-2018年EPS分别为0.09元、0.20元和0.29元,对应最新收盘价24.80元,PE值分别为280X、124X和86X,首次覆盖,给予增持评级。太平洋Eh9我酷网

国投电力：多元布局下后续装机提升可期Eh9我酷网

投资评级与估值:结合公司中报业绩,我们下调公司16-18年归母净利润预测为43.73、50.31、55.29亿元(原本为54.8、58.6和64.7亿元),考虑公司取消增发方案,EPS分别为0.64、0.74和0.81元/股,对应PE分别为11倍、9倍和9倍。我们认为,雅砻江为公司带来持续稳定现金流,战略投资赣能股份、布局售电市场,公司战略转型进入海上风电领域,联手跨国集团进入东南亚投资,公司估值较低,维持增持评级。申万宏源Eh9我酷网

天神娱乐:游戏上线时点影响业绩下半年有望好转Eh9我酷网

拟并购幻想悦游、合润传媒,为原有游戏、营销锦上添花。幻想悦游能够进一步完善公司的海外游戏发行和海外互联网精准营销业务版图,使公司旗下3家游戏研发商的产品更好地实现走出去的战略;影视广告植入公司合润传媒则能为公司提供丰富的广告客户资源和影视合作伙伴。各业务板块之间有望产生充分协同,将上市公司打造为游戏、广告、影视三位一体的平台型娱乐集团。目前非公开收购合润传媒和幻想悦游还在积极推进之中,两家标的今年承诺净利润合计3.2亿,如果顺利过会将大幅增厚公司备考业绩至9-10亿,对比同类公司估值将非常便宜,建议密切关注。Eh9我酷网

盈利预测与投资建议。暂不考虑非公开发行对2016年业绩与股本带来的影响(2017年计入),我们预计公司2016-2018年EPS分别为2.23元、3.91元、4.67元,维持买入评级。西南证券Eh9我酷网

新疆天业:特种树脂盈利超预期布局节水业务Eh9我酷网

节水业务有望分享政策红利。公司在新疆图木舒克市投资设立全资子公司新疆天业南疆节水农业有限公司,建设天业节水高效节水农业基地,并下设高新节水器材综合配套生产、水肥药一体化营销服务、高效节水农业智能化推广培训、南疆暗管排盐治理研发应用四个中心,以加强天业节水在南疆推广现代节水农业技术的应用力度,水利部规划2020年农田有效灌溉面积达10亿亩,节水灌溉面积达到60%,即政府规划工程节水灌溉面积相比当前增加30%。新疆水利局拟发展南疆高效节水灌溉600万亩,公司作为新疆地区节水行业龙头,有望分享政策红利。Eh9我酷网

我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.51/1.14/1.48元/股,对应PE25X/11X/9X。首次覆盖,给予增持评级。东北证券Eh9我酷网

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