面板触控和驱动晶片厂敦泰预估第4季毛利率再攀高,欧系外资与亚系外资看好敦泰IDC产品出货成长空间大且竞争有限,分别将目标价上修到45元、40.35元。
欧系外资表示,敦泰在in-cell驱动触控整合型单晶片产品的量产进展优于预期,已顺利赢得多个客户订单并计划于明年放量,预估敦泰明年将出货约6000万个IDC产品,较今年约2000万个大幅提高。
欧系外资指出,由于台系与陆系厂商竞争有限,预期敦泰可维持较佳售价,将敦泰评等从“中立”调高到“优于大盘”,目标价从33元上修到45元。
亚系外资表示,敦泰第3季净利新台币9300万元、每股盈余0.31元符合预期,由于in-cell面板良率提升,有助于大幅降低IDC解决方案的整体成本,加上2018年前OLED面板供给有限,预估IDC市场规模明年将上看2.5亿个到3亿个,敦泰今明年IDC出货可望达到1300万个、7300万个,毛利率将介于35%到38%。
亚系外资认为,由于产品设计费时,敦泰未来6到9个月面临的竞争有限,维持“买进”评等,目标价从35元上修到40.35元。
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