手机晶片厂联发科3日举办法人说明会,外资多空看法不一,部分外资调升目标价,也有外资调降目标价,外资目标价高低差距高达新台币161元。
受惠曦力X25、X20及P10持续抢攻市占率,联发科第3季旺季营运展望乐观,预期合并营收可望达783亿至840亿元,将季增8%至16%,展望优于市场预期。
有不少外资调高联发科目标价,调幅多在9至16元不等,有一亚系外资将联发科目标价自160.14元,大举调升至212.65元,调高52.51元;不过,有一日系外资将联发科目标价自285元,调降至275元。
联发科第2季毛利率持续滑落,达35.2%,创历史新低,因市场竞争依然激烈,未来毛利率仍有压力,是外资对联发科最大的疑虑。
有外资预期,联发科4G晶片毛利率低于公司平均水准,随着4G晶片出货比重攀升,联发科明年中前毛利率回升机会小。还有亚系外资预期,联发科至少还要再4季后毛利率才可望回升。
亚系外资重申联发科卖出评等,目标价下看159元;不过,另一亚系外资则维持优于大盘表现评等,目标价上看320元,两家外资目标价价差高达161元,多空看法大不同。
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