金管会。为鼓励境外基金机构增加对台投入，共同参与发展我国资产管理市场，金管会自2013年推出“鼓励境外基金深耕计划”，境外基金机构符合深耕计划一定条件者，就可适用各项优惠措施，金管会22日公布，今年共有联博、安联、施罗德、摩根、瀚亚及富兰克林资产管理集团符合条件，因此，可在我国募集销售的境外基金国內投资人投资比率上限得放宽为70%。
根据统计，2013年当年仅摩根1家符合深耕计划条件、2014年及2015年均为摩根、安联两家符合优惠条件，今年达到深耕计划的境外基金则一口气暴增至6家。
金管会指出，目前总代理境外基金共44家，今年有10家申请深耕计划，获认可的有联博、安联、施罗德、摩根、瀚亚以及富兰克林共6家资产管理集团，这6家境外基金的国人投资上限比率可放宽至7成。
金管会说，联博资产管理集团符合6项评估指标、安联及施罗德资产管理集团分别符合5项评估指标，可适用两项优惠措施，包括总代理人申请代理境外基金的每次送件基金档数上限为3档及可在符合境外基金管理办法的范围內，引进新类型的境外基金，或与同类型投信基金投资规范不符之境外基金，但不得合并使用。
至于摩根、瀚亚及富兰克林资产管理集团分别符合4项评估指标，可适用一项优惠措施，其中摩根及瀚亚资产管理集团其总代理人申请代理境外基金的每次送件基金档数上限为3档、富兰克林资产管理集团的总代理人得于符合境外基金管理办法的范围內，引进新类型的境外基金，或与同类型投信基金投资规范不符的境外基金，相关优惠措施有效期间为1年，自今年10月1日至明年9月30日止。
这6集团除符合深耕计划“提高境外基金机构在台投资”及“增加我国资产管理规模之相关指标”之外，并分别符合面“提升对我国资产管理人才之培训”或“其他对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献事项”的评估指标，其中联博资产管理集团培训其在台据点台湾员工，派赴联博资产管理集团工作。
安联、施罗德及摩根资产管理集团协助在台投信据点培育投资研究等核心资产管理技术人才；瀚亚及富兰克林资产管理集团办理资产管理人才培训计划及与我国校园建教合作；联博及安联资产管理集团分别在台湾设置区域性的基金服务机构；富兰克林资产管理集团在台湾推广投资人相关理财教育，均对提升我国资产管理业务经营与发展有具体绩效贡献。
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