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布拉德皮特扮成福奇吐槽特朗普 二季度关注三大主线
2020-04-28 11:32:44

银河证券:hgR我酷网

上周A股震荡整固,北上资金小幅净流入,成交金额维持低位。由市场情绪修复推动的市场反弹初步完成,基本面因素成为主导市场的重要影响因素,当前海外疫情控制情况仍存不确定性,市场上涨动能不足。短期市场将等待上涨动能的积累,需要基本面好转的确定性信号,或者市场走势在时间和空间上的调整。中长期坚定看好A股低位时的投资机会,当前中国政策信号明确,经济逐步恢复生产,疫情对经济冲击不同于传统资源错配导致的经济危机,在疫情过后经济将快速修复。hgR我酷网

配置建议:1、受疫情冲击较小和外围经济衰退影响小的行业,包括新冠疫情诊断检测和治疗等相关产品等,疫苗、创新药和医疗器械、刚需较强的有定价权的调味品、食品饮料等生活必需品、安全边际较大的部分核心资产公司。(底仓)2、5G、半导体等相关的科技品种。(属于反弹波段操作时的灵活仓位,视投资者的风险偏好程度而定)。hgR我酷网

天风证券hgR我酷网

目前海外疫情仍处在快速爆发阶段,欧美经济在上半年大概率会步入技术性衰退。但考虑到疫情爆发前并没有过度加杠杆,疫情爆发后政策应对也非常积极,因此认为在疫情可控的前提下,经济陷入持续衰退甚至萧条的可能性较低。国内疫情对经济冲击最为剧烈阶段已经过去,二季度下行压力主要来自贸易链条,出口端严重承压。政策面正在以消费和基建为主要抓手,财政发力应对经济的下行压力。预计二季度社融增速会有明显抬升,经济增速也会恢复正增,但完全回到正轨还有待欧美疫情的结束。hgR我酷网

二季度关注三条主线:1)围绕内需刺激,海外疫情影响小的板块,如医药,必选消费,农业种植链等;2)政策端扶持或发力方向:如新基建,老基建,特高压,汽车等;3)科技板块受疫情影响短期承压,但中长期逻辑没变,依旧长期看好,2季度如果有超跌的情况也可以选择优质龙头做长期布局。(文章来源:东方财富研究中心)hgR我酷网

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