信息时报讯（记者
张柳静）
华谊兄弟
4
月
29
日发布定增预案，拟以
2.78
元
/
股的价格向阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达等非公开发行不超过
8.24
亿股股份，募资不超过
22.9
亿元，全部用于补充流动资金及偿还借款。
9
家发行对象均以现金方式认购。预案显示，本次定增发行价格为定价基准日前
20
个交易日公司股票均价的
80%
。发行对象本次认购的股份，自本次发行结束之日起
18
个月内不得转让。
华谊兄弟拟定增募资近23亿元
4月29日，华谊兄弟还披露了去年年报。2019年，归属于上市公司股东的净利润为亏损39.6亿元。在财报发布的当晚，华谊兄弟同时发布非公开发行A股股票预案称，拟以2.78元/股非公开发行合计不超过823741004股，募集资金总额不超过22.9亿元，发行对象为阿里影业、腾讯计算机、阳光人寿、象山大成天下、豫园股份、名赫集团、信泰人寿、三立经控、山东经达九家公司，全部发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
公告显示，预案披露前，阿里影业的关联方阿里创投及其一致行动人合计持有华谊兄弟8.03%的股份，腾讯计算机则持有7.90%的股份。华谊兄弟表示，虽然阿里影业是首次以战投的身份出现，但实际上双方近年来合作相当密切。2019年，阿里影业曾与华谊兄弟签订战略协议，并通过企业借款形式为华谊兄弟提供7亿元资金。
作为本次定增预案中的产业资本代表，豫园股份目前已持有华谊兄弟2.54%的股份，为公司第六大股东。另外，山东经达科技产业发展有限公司则是首度入局的国资，其为济宁国家高新区直属的全资国有企业，隶属于济宁高新控股集团有限公司，总资产400余亿元。
此外，参与本次定增计划的大成天下是影视投资公司、三立经控为文化地产公司、名赫集团以多元化经营为主体、信泰保险和阳光人寿均为保险机构。
有业内人士分析认为，通过此次定增，华谊兄弟不仅能获得在跨越发展障碍中至关重要的资本助力，更重要的是，重量级的战投阵容将为华谊兄弟搭建一个整合各行业头部资源的强势平台。
持续看好“影视+实景”模式
在与上述战投的合作方面，华谊兄弟表示，凭借腾讯在其社交及数字内容领域的实力，双方或将在IP联动与延展、文旅业务的线上线下闭环、短视频等方面，探索创新文娱产品与娱乐生活方式。公告显示，腾讯和华谊兄弟或将在电影、游戏、文学的IP转化，短视频内容创作与聚合，以及国际市场等方面探索合作可能性。
同时，本次非公开发行之后，阿里影业将与华谊兄弟在影视作品内容、电影发行业务、实景娱乐、电影项目娱乐宝和艺人经纪等领域，建立全面、深入的战略合作关系。华谊兄弟与阿里影业将实现优势互补，利用双方于各自领域内的业务能力和资源，促进各自的业务收入增长和品牌价值提升。
豫园股份则将以文化商业、珠宝时尚、国潮腕表、餐饮食品等零售服务业务为支点，全面与华谊兄弟实景娱乐板块展开协同。目前，上海复星高科技（集团）有限公司及一致行动人控制着豫园股份68.53%的股份。华谊兄弟认为，通过豫园股份的战略持股，公司可以与复星系建立更多的协同合作。
此外，国资山东经达科技产业发展有限公司的入局，将给华谊兄弟带来更重要的战略意义。华谊兄弟表示，双方将共同打造一个以展示儒家文化、影视拍摄及制作、文化艺术展览、旅游、网红经济、衍生品开发营销于一体的文化创意产业园区；同时，双方拟携手共同投资济宁文化产业项目，完善济宁文化产业链，做大做强济宁文化产业。