刀客的中线股票池
二哥的Micro-Blogging 2015-10-06 09:41:55
在刀客看来，很多公司的股价正在构筑中期大底，即便将来股指仍然震荡不已，这些公司的向下空间都不会太大，而向上的空间则可能在数倍。为此，刀客特意在这个时节推出自己心仪的中线股票池（排名不分先后），仅供大家参考。
1、禾盛新材。公司目前正在推进重组，中科创入主禾盛新材，转型供应链金融，看起来一切顺利。今年5 月，公司分别发布股权转让和定向增发公告，完成后中科创资产将成为禾盛新材的控股股东，公司将成为中科创旗下唯一控股的上市平台。重组过程中专门成立了禾盛供应链金融、禾盛商业保理及禾盛投资三家子公司，同时，禾盛融资租赁和禾盛香港控股也在推进中，公司力争实现产业与金融双轮驱动的发展策略和构想。信息平台+商业保理+融资租赁+供应链产业基金，通过大数据、产品、资金的有效结合，全面布局供应链金融：信息平台提供大数据支持，拟投入4 亿元；商业保理和融资租赁提供金融产品和服务，拟分别投入15 亿元和5 亿元；供应链产业基金为上下游企业提供流动资金支持，拟募资20 亿元。
2、中航重机。9月30日，成发科技、中航动力、中航动控三家中航系上市公司盘中集体临时停牌，再度引发市场对中航系整合的预期。公司核心的航空锻造、液压及新能源三大业务均处于收入和毛利率双升的上升通道。同时，公司概念多多，下属天地激光为国内3D 打印龙头，2025规划、军民融合、航母等概念都是市场热捧的。公司管理层7月份已增持646,366股，未来还会继续增持，反映了对公司未来发展的良好预期。
3、上海新阳。这是一只正宗的小盘绩优价值股，是一只典型的戴维斯双击成长股。作为国内半导体材料龙头标的，公司技术优势显着，多项产品可替代进口，横向外延战略清晰，目前市值较小，仍有较大增长空间，当前股价对应15、16、17年动态 PE 分别为 34/23/17倍，公司价值严重低估。在全球产业链向大陆加速转移、国内集成电路产业快速发展的背景下，公司作为国内集成电路电子化学品行业龙头，获得巨大的发展机遇。在并购考普乐，以及投资 300mm 大硅片、汽车表面处理、氧化铝材料等外延跨界发展为公司打开成长空间，预计未来三年公司净利润复合增长率达到 41.41%。大硅片项目三季度正式开工建设，按照计划 2016 年底可以建成投产，大硅片项目打破国外垄断，战略意义重大。
4、通鼎互联。公司致力于打造移动互联网产业帝国，外延投资项目丰富，现金流量充足。自完成对南京安讯（占20%股权）和杭州数云（占20%股权）投资后，又增加对云创存储(占20%股权)和天智通达(占7%股权)两个互联网公司的外延投资，公司对移动互联网产业生态布局的决心之大和执行力之强可见一斑。控股股东通鼎集团无偿资助不超过3 亿元现金、以及增发2.41 亿现金、表外10 亿的新产业基金规模，给公司移动互联网转型带来充足的现金流。公司定增收购瑞翼信息41%股权，完成后占股比例达到92%，收购通鼎宽带95.86%股权。近期拟以自有资金3000 万元投资南京人人保网络技术有限公司，将持有人人保10%股权，布局UBI保险。
5、海虹控股。海虹占据产业制高点的逻辑在于：一是医疗数据优势是公司的核心竞争力，依靠社保审核积累的医疗数据流，公司将社保端PBM 的成功经验向商保第三方服务平台复制，并积极向健康管理、医药电商及交易、医药目录制定、医疗机构合作等服务延伸，最终打造以医疗健康数据为基础、覆盖社保、商保、医疗机构、患者、医药端的全领域大健康平台。二是政策红利的持续释放，商业健康险将迎来大发展良机，2020年有望突破万亿元，医疗健康数据的利用价值凸显。
6、西陇化工。公司通过持续并购，整合优质照片，逐步打通体外诊断产业链上下游，未来将成长为我国体外诊断行业的龙头企业。一是体外诊断试剂产品线不断丰富。今年以来，公司先后公告拟收购福州新北和上海西贝各70%的股权，已切入鲎试剂和POCT 领域。二是布局试剂电商大平台，打造国内试剂领域O2O 闭环供应商。近期，公司设立了西陇（上海）医疗服务有限公司，其主要目的是打造商流、物流、信息流、资本流平台。三是增发方案有效绑定各方利益，彰显管理团队发展信心。公司实际控制人、高管及子公司高管参与定增，锁定 3 年，彰显出公司管理层对于公司未来发展的强烈信心和决心。四是业绩承诺锁定业绩增长底线。汇添富基金独门重仓股。
7、南风股份。这只股是我比较钟爱的，本轮调整的最低点也被我抓住。看好它，是因为它代表了先进生产力的发展方向。其一，作为未来智造帝国，公司深度布局金属3D 打印，引领制造业革命。公司的重型金属3D 打印技术系世界性重大突破，市场需求强烈且空间巨大；且已与国核旗下上海核工程研究设计院签订合作合同，开启技术产业化大门。其二，公司核级通风系统业务、核一级控制棒驱动部件业务市占率分别为70%、近100%，资产优质，其将显着受益于核电重启与出口。其三，携手韩国行业领先者RITCO 布局地铁、隧道PM2.5 除尘设备领域，一旦相关法律落地，数十亿市场空间将释放。
8、黑化股份。公司是国企转民企的成功代表，随着重大资产重组的有序推进，公司将从化工公司华丽转型为集装箱物流公司。5月8日公布了重组方案，拟向昊华化工出售公司的全部资产及负债，同时向郭东泽、郭东圣等以6.34元/股非公开发行5.76亿股，购买其持有的安通物流100%股权和安盛船务100%股权，作价36.5亿元。交易完成后，上市公司的主营业务将变更为集装箱物流业务，郭东泽、郭东圣作为一致行动人将成为公司的控股股东及实际控制人。同时，为提高重组效率、增强重组后上市公司持续经营能力，公司拟向郭东泽、长城国融投资管理有限公司以7.26元/股的价格，非公开发行股份9641.87万股，募集不超过7亿元人民币。本次交易前，黑化集团为公司控股股东，国务院国资委为公司实际控制人。本次交易完成后，郭东泽、郭东圣作为一致行动人将共计持有公司4.85亿股，占公司发行后总股本的50.18%，成为公司的控股股东及实际控制人，同时也意味着泉州仁建集团借壳黑化股份。8月28日-31日，子公司北京宏图昌历投资基金管理中心（有限合伙）增持公司股份490.11万股，占公司股份总额的1.26%。工银瑞信基金独门重仓股。
9、广州友谊。又一只国企改概念股。基本点在于夯实商业发展基础，突破口在于推进金融资产注入。一是加大门店调整力度，夯实商业发展基础。时代店加大商品品类调整力度，充实食品、日用品、烟酒等刚需类商品的经营。国金店将缩减百货经营面积，围绕商务加生活主题，增加餐饮和生活零售配套业态。南宁店实施跨界合作，引入国美电器经营。正佳店未来将定位购物中心业态，扩充门店经营面积。二是推进越秀金控资产注入，实现业务协同发展。公司定增收购越秀金控 100%股权修改后的材料已提交证监会，力争在年内完成收购事宜。越秀金控目前拥有五张金融牌照，初步形成了以证券、租赁为核心的多元化非银行金融控股集团格局，在越秀金控母公司越秀集团完成香港创兴银行收购后，越秀金融板块只差保险牌照就能实现金融全牌照运营目标。伴随收购完成，公司将开启“商业+金融”双主业运营模式，实现商业与金融双轮驱动、协同发展目标。
10、金宇车城。这个没啥说的，就两字：重组。一是市值小，18.83亿；二是大股东持股比例低，只占23.51%；三是转型前景不明。宝盈基金独门重仓股。
11、龙生股份。公司的主营情况良好，股权激励力度大。但这不是主要的，公司正在推进的非公开发行项目才是最大看点。公司3月25日发布定增预案，拟募集资金72亿元，用于投资超材料智能结构及装备产业化项目、超材料智能结构及装备研发中心建设项目。近期，公司就证监会的反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证，并就非公开发行股票涉及的承诺及相关事项进行了公告。非公开发行完成后，公司控股股东将变更为达孜映邦，实际控制人将变更为刘若鹏。这个超材料项目具有世界顶级的核心竞争力，但同时具有很大的不确定性，所以这个可以算作一个人生赌注股。愿意给它下注，还因为它有另一个特点：股性活、振幅大，易于高抛低吸、降低成本。
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