工业综合：中国亮剑应对周边挑战荐5股lGx我酷网

本周行业观点：本周市场高开，后续几天小幅下跌，周五止跌回升，总体较上周有小幅上涨。中证军工周收盘11,165.36点，较上周上涨1.59%。重点推荐关注国企改革、军工资产证券化、军民融合、武器装备更新四大方向，综合考虑估值与盈利增长预期，重点推荐关注亿利达、北方创业、中国重工、四创电子、火炬电子。中银国际lGx我酷网

日常消费品：全球原奶周期或启动荐4股lGx我酷网

核心推荐标的：重点提示直接受益于原奶价格上涨的麦趣尔(和新疆呼图壁签订收购西域春的合作框架，西域春奶源基地新疆呼图壁种牛场拥有奶牛数量约2.5万头)、现代牧业(港股)和西部牧业(A股唯一较纯粹标的)的机会。同时提示下游乳企的机会，原奶价格上涨，短期上涨会导致下游乳企有1-2个季度盈利下滑，但长期理性的上涨利于行业竞争格局的良性发展，重点推荐标的伊利股份(低价奶粉囤积充分，无惧成本上涨，原奶价格回归合理后行业竞争格局有望改善，促销减少利于收入重回增长，费用下降)。长江证券lGx我酷网

金融：估值核心变量悄然好转荐4股lGx我酷网

我们的观点：坚定持有，分享估值上行的绝对收益。重点推荐：招商、宁波、光大、民生。看好银行股绝对收益的核心理由：中信建投lGx我酷网

交通运输：国际供需明显改善荐2股lGx我酷网

7月，受益暑期留学、出境旅游需求旺盛，三大航国际客运周转量持续高增长。运力方面，南航和东航同比增速较6月回落，国航同比增速较6月有所增加。客座率上，相比于国内线，高增长的国际线在旺季供需改善更为明显。国航客座率较6月环比提升4.2pct，同比提升1.1cpt，提升幅度居三大航之首。lGx我酷网

推荐南方航空和中国国航。考虑到利空风险于Q2集中释放，Q3供需改善叠加汇率同比贡献正收益，继续推荐国内线占比高的南方航空以及旅客资源有优势的行业龙头中国国航，长期看好春秋航空和吉祥航空。长江证券lGx我酷网

公用事业：水泥企业加快布局荐2股lGx我酷网

水泥主业盈利下滑，转型危废处置前景广阔过去水泥企业传统主业盈利水平较高，没有大规模拓展协同处置危险废物的积极性。伴随水泥产能过剩、量价齐跌，水泥企业盈利大幅下滑，2015年水泥企业的净资产收益率下降为-15%到11%之间，而水泥窑协同处置危险废物项目的内部收益率平均约为20%，水泥窑协同处置危险废物业务变得更具吸引力。同时，在当下去产能的大背景下，水泥企业通过拓展水泥窑协同处置业务转向绿色环保业务，避免被关停的风险。危废行业目前景气度高，转型危废处置前景广阔。lGx我酷网

水泥企业加快布局协同处置危废，关注金圆股份、华新水泥水泥企业向水泥窑协同处置危废的布局步伐加快。2016年6月，金隅股份和某水泥公司重组，6个募投项目中5个是水泥窑协同处置固废项目，其中有3个是水泥窑协同处置危废项目。2016年7月，金圆股份公告非公开发行预案，募投项目之一为水泥窑协同处置危废项目。水泥企业将募集资金投向水泥窑协同处置危废，显示出其对水泥窑协同处置前景的看好。lGx我酷网

建议关注金圆股份、华新水泥等。广发证券lGx我酷网

钢铁：业绩面临百转千回荐3股lGx我酷网

为什么这些钢铁股涨得多？就本轮行情板块个股表现而言，华菱钢铁、*ST韶钢、三钢闽光等转型、合并重组预期强烈标的，涨幅相对靠前。拼盈利，拼不过上游，导致年初至今上游煤炭有色板块涨幅强于钢铁，那此时对钢铁板块内部标的选择，就不会太注重其盈利能力是否更强，而是更青睐概念预期个股，因此钢铁板块内个股涨跌幅与经营业绩相关性不强(历史数据也证明业绩选股实属鸡肋)。可以预见的是，一旦日后行情再次轮动至钢铁板块，在行业预期不确定叠加挣钱效应的主导下，主题型个股仍会成为投资的首选目标。长江证券lGx我酷网

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